Autor: Finlay Colville
17. november 2022
2022. aastal toodetakse piisavalt polüräni, et toetada umbes 320 GW c-Si moodulite tootmist.Pilt: JA Solar.
Vastavalt PV Techi turu-uuringute meeskonna viimastele uuringutele, mis on esitatud uues PV Manufacturing & , toodab päikeseenergia tööstus 2022. aastal prognooside kohaselt 310 GW mooduleid, mis tähendab uskumatut 45% kasvu võrreldes 2021. aastaga. Tehnoloogia kvartaliaruanne.
2022. aasta turg oli tootmise juhitud ja selle suurus oli lõpuks aasta jooksul toodetud polüräni koguse järgi.Nõudlus oli kohati tõenäoliselt 50–100% suurem, kui suudeti toota.
2022. aastal toodetakse piisavalt polüräni, et toetada umbes 320 GW c-Si moodulite tootmist.Vahvli- ja c-Si elementide tootmistase ulatub tõenäoliselt umbes 315 GW-ni.Moodulite tootmine (c-Si ja õhuke kile) peaks olema 310 GW lähedal ja lõppturu saadetised on 297 GW.Panen nendele väärtustele praegu ±2% veapiiri, kuna aastani on jäänud kuus nädalat tootmist.
2022. aastal tarnitud 297 GW moodulist märkimisväärne osa sellest ei too kaasa uut PV paigaldusvõimsust.See on tingitud mitmest tegurist;mõned standardsed, mõned uued.Kõige silmatorkavam on olnud moodulite "varumine" USA tollis ja võrkude ühendamise viivitused.Kuid nüüd on moodulite asendamiseks või isegi tehase taastamiseks kindlasti märkimisväärne maht.2022. aastal lisatud lõplik uus fotoelektrilise võimsus võib jõuda lähemale 260 GW-le, kui see kõik on täielikult teada.
Tootmise seisukohalt suuri üllatusi ei olnud.Hiina tootis 90% polüräni, 99% vahvleid, 91% c-Si elemente ja 85% c-Si mooduleid.Ja loomulikult tahavad kõik kodumaist toodangut, eriti India, USA ja Euroopa.Tahtmine on üks asi;omamine on teine.
Umbes pool Hiinas 2022. aastal PV-tööstuse jaoks toodetud polüränist toodetakse Xinjiangis.See suhtarv väheneb praegu igal aastal ja selles piirkonnas ei ole oodata uut võimsust.
Tehnoloogilises mõttes tegi n-tüüp märkimisväärse edumaa, kusjuures TOPCon on nüüd turuliidrite eelistatud arhitektuur, kuigi mõned üsna silmapaistvad nimed loodavad 2023. aastal jõuda nii heteroristmiku kui ka tagasikontakti kaudu mitme GW skaalale. Peaaegu 20 GW n-tüüpi rakkudest toodetakse prognooside kohaselt 2022. aastal, millest 83% moodustavad TOPCon.Hiina tootjad juhivad TOPConi üleminekut;umbes 97% 2022. aastal toodetud TOPConi rakkudest on Hiinas.Tõenäoliselt toimub järgmisel aastal see muutus, kuna TOPCon hakkab leidma teed USA kommunaalteenuste segmenti, mis nõuab TOPConi elementide tootmist väljaspool Hiinat, võib-olla Kagu-Aasias, kuid see sõltub sellest, mis juhtub käimasolevate uurimistega seoses kõrvalehoidmise vastu USA-s.
2022. aasta moodulite tarnete osas osutus suureks võitjaks Euroopa, kuigi Hiinas valmistati ja hoiti Hiinas hämmastavalt 100 GW pluss mooduleid.Kõik teised suuremad lõppturud, välja arvatud USA, nägid tugevat kahekohalist kasvu, mis on kooskõlas viimasel ajal maailmas valitsenud maniakaalse ihaga päikeseenergia järele.
Euroopat tabas 2022. aastal paar probleemi, mis põhjustasid vapustava kasvu.Piirkond sai tarnekohaks sellistele mahtudele, mis ei olnud USA turul kättesaadavad ja mida mõjutasid kõige otsesemalt ka Ukraina konflikti tagajärjed.2022. aastal tarniti Euroopa turule ligi 67 GW mooduleid – mahtusid, mida aasta tagasi keegi ei oodanud.
Kogu aasta jooksul avaldas fotoelektritööstust kõige nähtavamalt kõigi huultel kõlanud uus moesõna: jälgitavus.Päikeseenergia moodulite ostmine pole kunagi olnud nii keeruline.
Kui jätta kõrvale tõsiasi, et hinnakujundus on endiselt 20-30% kõrgem kui paari aasta eest, et kuus kuud tagasi sõlmitud lepingud ei pruugi olla seda paberit väärt, millele need on kirjutatud, või õieti keerulised teemad töökindluse ja garantiinõuete täitmise kohta.
Kõigist nendest täna parem asetus on jälgitavuse mõistatus.Kes teeb mida ja kus täna ning täpsemalt, kuhu ta lähiaastatel jõuab.
Ettevõtlusmaailm maadleb praegu selle probleemiga ja sellega, mida see PV-mooduli ostmisel tähendab.Olen viimase kümnendi jooksul PV Techi kohta palju kirjutanud selle kohta, miks on oluline mõista, et enamik mooduleid müüvaid ettevõtteid ei tee midagi muud kui teiste ettevõtete toodetud paketttooteid.Varem arvasin, et see on oluline eelkõige kvaliteedikindluse mõttes;nüüd on see jälgitavus ja tarneahelate auditeerimise vajadus ületanud.
Mooduli ostjad peavad nüüd läbima tootmise tarneahela dünaamika kiirkursuse, koorides mooduli kihid kogu tee tagasi ülemaailmsetesse polüräni tehastesse mineva tooraineni.Nii valus kui see ka ei tundu, on lõplik kasu märkimisväärne, ületades lõpuks jälgitavuse auditeerimise oma.
Praegu on komponentide (polüräni, vahvel, element ja moodul) tootmise osas kasulik jagada maailm kuueks osaks: Xinjiang, ülejäänud Hiina, Kagu-Aasia, India, USA ja ülejäänud maailm.Võib-olla järgmisel aastal tuleb siin mängu Euroopa, kuid 2022. aastaks on Euroopast ennatlik välja tõmmata (peale selle, et Wacker toodab polüräni Saksamaal).
Allolev graafik on võetud eelmisel nädalal peetud veebiseminarilt.See näitab 2022. aasta tootmist erinevates ülaltoodud piirkondades.
2022. aastal domineeris PV komponentide tootmises Hiina, keskendudes suures osas sellele, kui palju polüräni toodeti Xinjiangis.
2023. aastasse minnes on praegu palju ebakindlust ja ma püüan neid järgmise paari kuu jooksul meie üritustel ning PV Tech funktsioonides ja veebiseminaridel käsitleda.
Kuigi jälgitavus ja ESG jäävad enamiku jaoks päevakorda (nii moodulite ostmine kui ka müümine), võiks moodulihinna (ASP) küsimus olla see, mida kõige täpsemalt jälgida (jälle!).
Mooduli ASP on püsinud paar aastat kõrgel vaid selle maniakaalse päikeseenergia iha tõttu, mille neto nulli sündroom on valitsustele, kommunaalettevõtetele ja ülemaailmsetele ettevõtetele peale surunud (päikeseenergia on tänu kasutuselevõtu kiirusele ja kohapealsetele/ettevõtetele endiselt kõige atraktiivsem taastuvenergia). omandiõiguse paindlikkus).Isegi kui oletada, et nõudlus päikeseenergia järele (määramatu, kui vaid murdosa investoritest saab toote) kahekordistub järgmise paari aasta jooksul, tuleb ühel hetkel areenile Hiina ülevõimsus.
Lihtsamalt öeldes, kui tahad järgmisel aastal midagi topelt ja tarneahel investeerib, et teha kolm korda rohkem kui eelmisel aastal, muutub see ostja turuks ja kauba hind langeb.Tänapäeval on ülemaailmselt kitsaskohaks polüräni.2023. aastal võib mõnel turul esineda muid kitsaskohti, kui väärtusahela teistele osadele (näiteks elemendid või moodulid) on kehtestatud imporditingimused.Kuid keskendutakse üldiselt polüränile ja sellele, kui palju uut võimsust Hiinas võrku tuleb ja mida see toodab;võimsus ja tootmine on kaks väga erinevat asja, eriti kui ruumi tulevad uued mängijad.
Polüräni tootmise prognoosimine 2023. aastal on täna väga raske.Mitte niivõrd uue võimsuse väljatöötamise osas;veelgi enam selles osas, mida see annab ja kas Hiina polüräni „kartell” tegutseb tarnete kontrollimiseks, et hoida seda kitsana.Hiina polüräni tootjatel on mõistlik tegutseda klubi või kartellina ja vajaduse korral aeglustada laienemist või teha aasta keskel pikemaid hooldustöid, et laoseisust läbi saada.
Ajalugu räägib meile aga vastupidist.Hiina ettevõtted kipuvad turu vajaduse korral liiale minema ja vaatamata sellele, et riigil on ideaalne positsioon sektorite võimsustasemete mandaatide edasiandmiseks, on see siiski kõigile tasuta, kus iga uue turuletulija jaoks on laual lõputult raha. tööstuse püüdlus.
Oluline on märkida, et polüräni hinnad võivad langeda, kuid mooduli hinnad tõusevad.Seda võib olla raske omaks võtta, kuna see läheb vastuollu PV-tööstuse tavapärase loogikaga.Kuid see võib juhtuda 2023. aastal. Proovin seda nüüd selgitada.
Moodulite ülepakkumisega turul (kuna PV-tööstus tegutses enamasti kuni 2020. aastani) kipub moodul ASP trend olema allapoole ja kulud vähenevad ülesvoolu.Vaikimisi on polüräni hinnakujundus (eeldades, et ka seal on ülepakkumine) madal.Mõelge toonasele alla 10 USA dollarile kilogrammi kohta.
Viimase paari aasta jooksul ei tõusnud moodulite hinnad lihtsalt seetõttu, et polüräni pakkumine oli kitsas ja hinnakujundus tõusis (peamiselt üle 30 USA dollari kilogrammi kohta), vaid seetõttu, et tegemist oli moodulite müüja turuga.Kui polüräni hind oleks 2022. aastal langenud 10 USA dollarini kilogrammi kohta, oleksid moodulite tarnijad siiski saanud müüa toodet vahemikus 30–40 c/W.Vahvlite, elementide ja moodulite tootjatel oleks lihtsalt rohkem varu olnud.Sa ei vii hinda alla, kui sul pole vaja.
Viimase 18 kuu jooksul on minu jaoks olnud üllatav, et Peking ei andnud (täiesti kulisside taga) Hiina polüräni kartellile tellimust, et hindu langetada.Mitte selleks, et aidata ülejäänud maailma moodulite ostmisel, vaid võimaldada õiglasema osa kasumist kogu ülejäänud Hiina tootmisväärtusahelas.Ma võin vaid arvata, et seda ei juhtunud, sest kõik Hiinas suutsid õitseda ja hoida 10–15% brutomarginaali – isegi kui polüräni müüdi hinnaga 40 USA dollarit/kg.Pekingi edikti ainus põhjus oleks näidata välismaailmale, et selle polüräni tarnijad (meenub, et pool Hiina polüränist valmistati 2022. aastal Xinjiangis) ei teatanud 70–80% marginaalidest, olles samal ajal kogu Xinjiangi küsimusest tulenev tähelepanu keskpunktis. .
Seetõttu pole hullu, et 2023. aasta jooksul langevad polüräni hinnad, kuid mooduli hind ei muutu ja võib-olla isegi tõuseb.
See ei ole 2023. aastal moodulite ostjatele sugugi halb uudis. On märke, et tsükliline ülepakkumine ilmneb, eriti 2023. aasta esimesel poolel ja võib-olla Euroopa moodulite ostjate jaoks.Suur osa sellest tuleneb tõsiasjast, et Hiina sektor vaatab Euroopasse suuri tarnemahtusid ja peaaegu kindlasti palju rohkem, kui Euroopa arendajad/EPC-d suudavad lühikese etteteatamisega teha.
Enamik neist teemadest on kesksel kohal 29.–30. novembril 2022 Hispaanias Malagas toimuval PV ModuleTechi konverentsil. Üritusel osalemiseks on veel kohti;lisateavet siin oleva hüperlingi kohta ja osalemiseks registreerumise kohta.Meie jaoks pole kunagi olnud paremat aega oma esimese Euroopa PV ModuleTechi konverentsi läbiviimiseks!
Postitusaeg: 21.11.2022